十九大后，生態(tài)環(huán)保領域再次引起廣泛關注，本文作者長期關注該領域，整理了近年來涉足生態(tài)環(huán)保行業(yè)的36家企業(yè)，匯總了生態(tài)環(huán)保行業(yè)的企業(yè)最新業(yè)績數(shù)據(jù)，描繪中國生態(tài)環(huán)保行業(yè)競爭地圖。
十九大報告把生態(tài)文明建設擺在突出地位，建設生態(tài)文明是中華民族永續(xù)發(fā)展的千年大計，報告中“環(huán)境”提到了29次，“綠色”15次，“生態(tài)文明”12次，“美麗”8次，足見中央對生態(tài)文明建設的高度重視。
正是響應國家的號召，生態(tài)環(huán)保行業(yè)異軍突起，整體業(yè)績向好。本文根據(jù)36家業(yè)務涉足生態(tài)環(huán)保行業(yè)的企業(yè)最新業(yè)績數(shù)據(jù)，描繪全國生態(tài)環(huán)保行業(yè)競爭地圖。
一、36家涉足生態(tài)環(huán)保行業(yè)的企業(yè)
本文討論的36家企業(yè)中，上市民企29家，上市國企7家。
表1 企業(yè)名單
文中數(shù)據(jù)來源皆為上市企業(yè)項目公告以及經(jīng)營情況簡報數(shù)據(jù)，同真實數(shù)據(jù)總額相比有不同程度的偏差。文中分析結論僅作參考。
二、最新項目中標情況
截至2017年10月31日， 36家企業(yè)在生態(tài)環(huán)保領域總中標金額達到4010.3億元，項目數(shù)量達268個。國企中生態(tài)環(huán)保領域業(yè)績最好的是北控水務，總投資額達882億元，民企中業(yè)績最好的是東方園林，總投資額達444.5億元。
36家企業(yè)在生態(tài)環(huán)保領域的總投資額見圖1。
圖1
數(shù)據(jù)范圍：國內(nèi)中標以及合同項目投資額，項目范圍涉足生態(tài)環(huán)保行業(yè)。
36家企業(yè)在生態(tài)環(huán)保領域的全國范圍內(nèi)成交業(yè)績?nèi)鐖D2，成交額前3名省份是內(nèi)蒙古、安徽、北京，成交數(shù)量最多的省份是內(nèi)蒙古和山東，單體項目平均投資額最大的地區(qū)是北京，主要是北控水務的環(huán)境修復類項目。
圖 2
(備注：2017年上述36家企業(yè)在黑龍江省沒有項目成交額，未在圖中標注)
三、生態(tài)環(huán)保行業(yè)整體競爭情況
根據(jù)2017年以上36家企業(yè)的最新業(yè)績數(shù)據(jù)判斷，成交的企業(yè)數(shù)量較多、競爭較激烈的5個省份是：山東、內(nèi)蒙古、云南、安徽、廣東，詳情見下表。
根據(jù)企業(yè)中標項目投資額的分布，對企業(yè)在該地區(qū)的市場占有程度進行排名，地區(qū)投資額較高的地區(qū)，Top1企業(yè)的市場占比均大于40%，在地區(qū)內(nèi)的競爭力很強。
廣東、山東、湖北、內(nèi)蒙古、江蘇等地區(qū)，進入的企業(yè)較多，競爭比較激烈。
廣東地區(qū)的主要表現(xiàn)良好的地區(qū)有北控水務。
江蘇、山東地區(qū)主要企業(yè)為東方園林和中國鐵建。
內(nèi)蒙古的市場容量以及政策利好，有大量項目可以挖掘，主要為本地龍頭企業(yè)蒙草生態(tài)以及在包頭設立了巨額水務產(chǎn)業(yè)基金的北控水務。
進入遼寧、青海、山西、上海的企業(yè)較為單一，這些地區(qū)的項目數(shù)量較少，金額普遍不高，但科融環(huán)境在上海市中標的單個項目金額達到40.23億，屬于污水處理類項目。其他具體詳情請見下表。
(注：表3中所指“市場占比”僅為上述36家企業(yè)在該地區(qū)的占比情況)
四、生態(tài)環(huán)保行業(yè)細分領域及競爭現(xiàn)狀
將生態(tài)環(huán)保行業(yè)細分為4個領域：大氣污染治理、固廢處理、污水處理、環(huán)境修復。
根據(jù)2017年36家上市生態(tài)環(huán)保類企業(yè)中標項目的投資金額數(shù)據(jù)，從地區(qū)成交的項目類型來看，云南、湖南等地成交的項目較多為環(huán)保類，該地區(qū)的競爭也較為激烈，江蘇成交的項目較多的固廢處理，內(nèi)蒙古成交的項目多為環(huán)境修復類，大氣污染治理類成交的項目多在山東、河北等地區(qū)。
從區(qū)域劃分來看，成交的環(huán)保類項目主要集中在華北和華東區(qū)域;
污水處理類項目遍布較為廣泛，主要集中在華中和華東地區(qū);
固廢處理項目主要集中在西南和華東地區(qū);
環(huán)境修復類項目主要集中在華北和華東地區(qū);
大氣污染治理類項目主要集中在華東和華北地區(qū)。
由此可見華東地區(qū)作為我國的經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競爭較為激烈，但是市場需求量也很大。
在各省/直轄市生態(tài)環(huán)保行業(yè)細分領域Top3的省份詳情見表4。
從各省生態(tài)環(huán)保細分領域優(yōu)勢企業(yè)分布來看，山東省所涉足的環(huán)保細分領域是最全的，各細分領域中的佼佼者也較為多樣，并無單個企業(yè)獨占鰲頭的現(xiàn)象，說明山東省生態(tài)環(huán)保行業(yè)的競爭性和機會都較大。
全國各省/直轄市生態(tài)環(huán)保細分領域板塊的優(yōu)勢企業(yè)詳情見表5。
五、重點關注企業(yè)
通過以上進入生態(tài)環(huán)保行業(yè)的企業(yè)在各地區(qū)的分布分析，重點關注的企業(yè)如下：
1. 北控水務，優(yōu)勢地區(qū)：北京、福建、廣東、江西、內(nèi)蒙古、新疆;
2. 東方園林，優(yōu)勢地區(qū)：貴州、青海、山東、云南;
3. 中國建筑，優(yōu)勢地區(qū)：河北、河南、湖北、吉林;
4. 碧水源，優(yōu)勢地區(qū)：寧夏、四川、天津;
5. 葛洲壩，優(yōu)勢地區(qū)：河北。
通過以這36家涉足生態(tài)環(huán)保行業(yè)的企業(yè)為代表，從他們今年在全國范圍內(nèi)的落單情況，可以看出競爭較為激烈的除了經(jīng)濟水平較高的華東地區(qū)，還有較為欠發(fā)達的地區(qū)，包括環(huán)境污染較為嚴重的西北和水源地較多的西南地區(qū)。
總的來說，目前我國生態(tài)環(huán)保領域市場火熱，蒸蒸日上，各地的市場需求將會進一步增大，進入行業(yè)的企業(yè)將會越來越多，機會與競爭并存！
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