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受環(huán)保督察等監(jiān)管趨嚴的影響，浙江省2017年11個城市產(chǎn)危量同比增48%至357萬噸，寧波嘉興湖州約占57%，湖州（190%）、麗水（186%）、杭州（88%）、舟山（84%）增速靠前。2017年浙江危廢占固廢比例提升2.4pct至8%，除了衢州其余地市該比例均超過5%（2017年），浙江作為全國小商品和民營經(jīng)濟最發(fā)達的省份，產(chǎn)業(yè)結構較分散，總體以電池生產(chǎn)、環(huán)保、電鍍、基礎化工為主。產(chǎn)危量最大的寧波以煉化、基礎化工、電鍍?yōu)橹?；嘉興以電子、垃圾焚燒、電鍍?yōu)橹?；杭州以基礎化工、垃圾焚燒行業(yè)為主；湖州聚集全國大量鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)生大量的廢鉛酸蓄電池危廢；金華、臺州垃圾焚燒項目較多，產(chǎn)生的焚燒類危廢量較多。

 

 

截止到2018年7月浙江省危廢資質(zhì)核發(fā)量達824萬噸，杭州湖州寧波約占50%。其中，資源化核發(fā)資質(zhì)492萬噸，占總資質(zhì)的比例高達60%；貯存205萬噸，占比約25%；水泥窯協(xié)同處置49萬噸，占比約6%；無害化（沒明確區(qū)分焚燒or填埋）處置36萬噸，純焚燒26萬噸，浙江焚燒填埋資質(zhì)較為稀缺（占比7.5%），貯存資質(zhì)占比較高，這與大量的廢鉛酸蓄電池通過貯存的方式處理有關。浙江省無害化資質(zhì)利用率高，資源化資質(zhì)相對充裕。

 

 

2017年浙江省跨省轉出危廢量175萬噸，占浙江省產(chǎn)危量的49%。從接受浙江危廢省份來看，2017年安徽/江西兩省合計接收浙江危廢115.6萬噸，占浙江轉出危廢量的66%。從轉出危廢種類來看，其他廢物（HW49，主要是廢鉛酸蓄電池，86萬噸）、表面處理污泥（HW17，電鍍污泥，56.5萬噸），兩者合計約占轉出量81%，我們預計2017年轉出廢鉛酸蓄電池很可能是來自上一年貯存的廢鉛酸蓄電池，安徽省2018年將收緊危廢轉入情況。

 

 

浙江省拿證企業(yè)中top10市占率達到25.6%，其中東方園林31.7萬噸（資源化），市占率3.8%；臻德環(huán)保27.8萬噸（資源化，處理油泥及乳化液），市占率3.4%；舟山港海通船舶24萬噸（資源化，處理油泥及乳化液），市占率2.9%；凈源循環(huán)環(huán)保22萬噸（資源化，處理廢酸廢堿），市占率2.7%。浙江省top10的無害化資質(zhì)達34.3萬噸，占全省無害化資質(zhì)的31%，資源化占比32%。此外，浙江省危廢處理企業(yè)中第一大股東是自然人（相當于“個體戶”）的資質(zhì)量合計達480萬噸，占本省資質(zhì)量的58%，一般該類處理企業(yè)處理危廢種類單一，設施相對簡陋，監(jiān)管成本較高，未來不排除被整合的可能。

 

風險提示： 危廢監(jiān)管放松風險；產(chǎn)業(yè)轉移風險。

 

 

 

浙江省是我國產(chǎn)危大省，也是我國危廢正規(guī)化治理水平較高的省份。本篇報告主要對浙江危廢市場進行詳細梳理。

 

 

根據(jù)可獲得數(shù)據(jù)的11個地市數(shù)據(jù)，2017年浙江省危廢產(chǎn)量約357萬噸，同比增48%，寧波/嘉興/杭州合計產(chǎn)危占57%；可獲得數(shù)據(jù)的11個地市中除了紹興和金華未披露最新數(shù)據(jù)的地市，剩下地市2017年產(chǎn)危量都出現(xiàn)不同程度的增加，其中湖州（190%）、麗水（186%）、杭州（88%）、舟山（84%）增速靠前。

 

 

 

2015-2017年浙江省危廢占一般工業(yè)固廢的比例分別為4.5%、5.6%、8%，除了衢州其余地市產(chǎn)危量占一般工業(yè)固廢比例均超過5%（2017年）。根據(jù)發(fā)達國家經(jīng)驗，該比例均值為3%，浙江作為全國小商品和民營經(jīng)濟最發(fā)達的省份，產(chǎn)業(yè)結構較分散，總體以電池生產(chǎn)、環(huán)保、電鍍、基礎化工為主。產(chǎn)危量最大的寧波以煉化、基礎化工、電鍍?yōu)橹?；嘉興以電子、環(huán)保類行業(yè)（垃圾焚燒）、電鍍?yōu)橹鳎缓贾菀曰A化工、環(huán)保類（垃圾焚燒）行業(yè)為主；湖州聚集全國大量鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)（天能動力等），產(chǎn)生大量廢鉛酸蓄電池危廢；金華、臺州垃圾焚燒項目較多，產(chǎn)生的焚燒類危廢量（飛灰）較多。

 

 

 

根據(jù)2016-2017年浙江5個地市樣本的情況，焚燒處置殘渣（HW18，垃圾焚燒飛灰，25.6萬噸）/其他廢物（HW49，主要是廢鉛酸蓄電池，20.9萬噸）/表面處理廢物（HW17，電鍍污泥，15.5萬噸），是浙江產(chǎn)危量靠前的3大危廢種類，前2大類占比達51%。
 

 

浙江省產(chǎn)生大量的焚燒類殘渣（HW18），主要由垃圾焚燒行業(yè)產(chǎn)生（飛灰），但從垃圾焚燒投運產(chǎn)能來看，目前（截止18年6月）浙江省投運產(chǎn)能（4.27萬噸/日）僅占全國（39.3萬噸/日）的11%左右（低于江蘇（4.96萬噸/日）、廣東（4.5萬噸/日）），卻公布了大量的垃圾焚燒殘渣（HW18）（比江蘇、廣東多），我們認為這與浙江省對生活垃圾焚燒的監(jiān)管力度較嚴有關。HW49主要由鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生的廢酸酸蓄電池，浙江省集聚了包括湖州天能、超威、立伴，杭州南都電源、萬家萬好等全國型鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)。另外，浙江省中小電鍍企業(yè)較多，產(chǎn)生較大量的電鍍污泥（HW17）危廢。

 

 

 

截止到2018年7月浙江省已核發(fā)危廢資質(zhì)824萬噸，杭州（166萬噸）/湖州（109萬噸）/寧波（106萬噸）/溫州（85萬噸）/嘉興（85萬噸）/紹興（81萬噸）/金華（61萬噸）危廢資質(zhì)量超過50萬噸。

 

 

從可獲得數(shù)據(jù)的各地市危廢產(chǎn)量及資質(zhì)量來看，浙江省危廢資質(zhì)量約為產(chǎn)生量的2.3倍。分區(qū)域看危廢產(chǎn)量/危廢資質(zhì)產(chǎn)能比例：

 

 

 

浙江省核發(fā)資質(zhì)以資源化為主，目前資源化核發(fā)資質(zhì)492萬噸，占總資質(zhì)的比例高達60%；此外，貯存205萬噸（主要貯存廢鉛酸蓄電池，小部分貯存廢酸），占比約25%；水泥窯協(xié)同處置資質(zhì)49萬噸（杭州富陽南方（8萬噸/年）、杭州富陽雙?。?0萬噸/年）、湖州明鏡環(huán)保（10萬噸/年）、金華紅獅環(huán)保（13萬噸/年）），占總資質(zhì)量的6%；無害化（沒明確區(qū)分焚燒or填埋）資質(zhì)36萬噸，占總資質(zhì)量的4%；純焚燒類資質(zhì)26萬噸，占總資質(zhì)量的3%。4個拿證水泥窯協(xié)同處置項目處置種類較多（最少的10種，最多的18種）。

 

 

 

 

浙江省危廢種類中前5位的其他廢物（HW49，255萬噸，占總資質(zhì)的31%）/廢酸（HW34，92萬噸，占總資質(zhì)的11%）/表面處理廢物（HW17，76萬噸，占總資質(zhì)的9%）/含油污泥（HW08，73萬噸，占總資質(zhì)的9%）/乳化液（HW09，52萬噸，占總資質(zhì)的6%），占資質(zhì)總量合計達到66%，危廢資質(zhì)種類集中度高。
 

 

 

浙江省無害化資質(zhì)利用率較高，以臺州和杭州為例，均在50%以上；金華+衢州統(tǒng)計了資源化+無害化的資質(zhì)利用率，總體偏低：

 

 

 

 

浙江省拿證企業(yè)中top10市占率達到25.6%，其中東方園林31.7萬噸（資源化），市占率3.8%；臻德環(huán)保27.8萬噸（資源化，處理油泥及乳化液），市占率3.4%；舟山港海通船舶24萬噸（資源化，處理油泥及乳化液），市占率2.9%；凈源循環(huán)環(huán)保22萬噸（資源化，處理廢酸廢堿），市占率2.7%。浙江省top10的無害化資質(zhì)達34.3萬噸，占全省無害化資質(zhì)的31%，而資源化占比32%，可見浙江省資源化和無害化資質(zhì)分布較均衡。此外，浙江省危廢處理企業(yè)中第一大股東是自然人（相當于“個體戶”）的資質(zhì)產(chǎn)能合計達480萬噸，占本省資質(zhì)量的58%，一般該類處理企業(yè)處理危廢種類單一，設施相對簡陋，監(jiān)管成本較高，未來不排除被整合的可能。
 

 

 

 

浙江省每年都會大量的危廢通過跨省轉出進行處理，2017年轉出量約占本省產(chǎn)生量的49%。從接受的省份來看，安徽、江西接受較大量的廢物，但安徽省廳從2017年底出臺收緊危廢的跨省轉入的政策，對浙江省的危廢處理形成一定沖擊。

 

 

2017年轉入浙江危廢達39萬噸，主要來自江蘇（19.8萬噸）、上海（10.3萬噸），兩地轉入浙江30.1萬噸，占轉入量的77%，浙江承擔華東地區(qū)較大程度危廢處置責任。

 

2017年浙江省跨省轉出危廢量175萬噸，約占浙江省產(chǎn)危量的49%；從接受省份來看，安徽、江西占比較高，兩省合計接收浙江危廢115.6萬噸，占浙江轉出危廢量的66%。從2017年轉出危廢種類來看，其他廢物（HW49，主要是廢鉛酸蓄電池）及表面處理廢物（HW17，主要是電鍍污泥）合計達142.5萬噸，占轉出量的81%。浙江省HW49（其他廢物，主要是廢鉛酸蓄電池）在省內(nèi)大部分通過貯存進行處理，并大量進行跨省轉出，對省外處理資質(zhì)依賴度高。但接受大省安徽省在2017年底特出臺文件，明確提出“從事廢棄鉛蓄電池收集、貯存和轉移的單位不得接受省外轉入”，該文件已于2018年1月1日正式實施，預計浙江省該資質(zhì)吃緊。

 

 

結論（預計）：浙江跨省轉移的危廢主要是HW49（主要是廢鉛酸蓄電池），該類在浙江省只要是貯存資質(zhì)，但貯存理論上不可超過1年，因此第二年必須處理掉，因此，我們看到的2017年浙江省跨省轉出的危廢很可能大部分是2016年貯存在本省的廢鉛酸蓄電池，因此，我們預計浙江省HW49（廢鉛酸酸蓄電池）的資質(zhì)比較緊缺但其他類資質(zhì)供給結構性（或區(qū)域性）錯配或穩(wěn)定運營效果差。