永清環(huán)保12月28日晚間披露重組預(yù)案，擬以10.02元/股的價(jià)格，向控股股東永清集團(tuán)及杭湘鴻鵠合計(jì)發(fā)行1.07億股，作價(jià)10.75億元購(gòu)買其持有的康博固廢100%股權(quán)。同時(shí)，擬向不超過(guò)5名特定對(duì)象發(fā)行股份募集不超過(guò)1.25億元配套資金，投向標(biāo)的公司在建項(xiàng)目及支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。
由于永清集團(tuán)為上市公司控股股東，所以此次收購(gòu)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。如果不考慮配套融資影響，交易完成后，永清集團(tuán)所持上市公司股權(quán)比例為55.91%，實(shí)際控制人仍為劉正軍，未導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人變化。
資料顯示，康博固廢是一家以常熟市為中心，面向蘇州市區(qū)、張家港市、昆山市、太倉(cāng)市等全蘇州地區(qū)的危廢處置企業(yè)，年處置能力為3.8萬(wàn)噸，自2015年全面投產(chǎn)以來(lái)，產(chǎn)能利用率均穩(wěn)定在90%以上。同時(shí)，標(biāo)的公司成熟穩(wěn)定的運(yùn)營(yíng)能力有利于與上市公司的產(chǎn)業(yè)協(xié)同，助力環(huán)境綜合服務(wù)提供商戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。
永清集團(tuán)、杭湘鴻鵠承諾，康博固廢2017年至2019年度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于1.06億元、1.05億元和1.12億元。資料顯示，康博固廢2017年1至9月、2016年和2015年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7804.11萬(wàn)元、10566.92萬(wàn)元和9418.17萬(wàn)元。
永清環(huán)保表示，交易完成后，上市公司將新增危廢處置業(yè)務(wù)，有利于優(yōu)化公司的資產(chǎn)質(zhì)量和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，改善公司的持續(xù)盈利能力，增強(qiáng)上市公司的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流，提升公司價(jià)值，保障公司全體股東的利益。
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