報告要點：2017年7個城市危廢產(chǎn)量同比增30%，金礦造紙化工行業(yè)產(chǎn)廢為主。
受環(huán)保督察等監(jiān)管趨嚴(yán)的影響，山東省2017年7個地市(煙臺/臨沂/濰坊/東營/濟(jì)南/泰安/青島)產(chǎn)危量同比增30%至468萬噸，煙臺/臨沂合計產(chǎn)危占71%，濰坊(153%)、臨沂(42%)、東營(20%)、煙臺(14%)增速靠前。2017年山東危廢占固廢比例提升1.7pct至6.2%，煙臺、東營、濰坊、臨沂地市產(chǎn)危量占一般工業(yè)固廢比例均超過5%(2017年)。山東作為全國資源(金礦、油田)大省，造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，這些都是產(chǎn)危量較大的行業(yè)。產(chǎn)危量最大的煙臺以黃金礦開采及其冶煉為主，產(chǎn)生大量的無機氰化物(HW33)。山東省造紙行業(yè)發(fā)達(dá)，擁有泉林、標(biāo)典、晨鳴、華泰、光華、博匯等國內(nèi)產(chǎn)量較大的造紙類企業(yè)，造紙過程中產(chǎn)生大量的油墨渣(HW12)，造紙黑水(含堿性較高，屬于廢堿類危廢，HW35)。臨沂及濰坊等地化工農(nóng)藥企業(yè)較多。
山東省危廢資質(zhì)核發(fā)量達(dá)599萬噸，資源化占87%。
截止2018年7月山東省危廢資質(zhì)核發(fā)量達(dá)599萬噸，煙臺東營占55%。其中資源化核發(fā)資質(zhì)519萬噸，占總資質(zhì)的比例高達(dá)87%;無害化(沒明確區(qū)分焚燒or填埋)48萬噸，占比約8%;焚燒&填埋資質(zhì)均約為11萬噸，占比2%，山東焚燒填埋資質(zhì)較為稀缺(占比12%)。危廢表觀利用率較低(煙臺、濰坊、東營三個城市)，40%以下，主要是資源化正軌渠道處置較少，2017年環(huán)保督察進(jìn)駐停產(chǎn)及大量小型危廢企業(yè)運行不正常都諸多因素。
2017年跨省轉(zhuǎn)出危廢約42萬噸，集中去江蘇/安徽。
2017年山東省跨省轉(zhuǎn)出危廢量42萬噸。從接受山東危廢省份來看，2017年江蘇/安徽兩省合計接收山東危廢19.7萬噸，占山東轉(zhuǎn)出危廢量的47%。從轉(zhuǎn)出危廢種類來看，其他廢物(HW49，主要是廢鉛酸蓄電池)及表面處理廢物(HW17，主要是電鍍污泥)合計達(dá)25萬噸，占轉(zhuǎn)出量的60%。山東省HW49(其他廢物，主要是廢鉛酸蓄電池)省內(nèi)資質(zhì)僅約8.7萬噸，大部分需要轉(zhuǎn)出處理。
Top10市占率54.8%，產(chǎn)危企業(yè)自行處理為主。
前10大危廢處理企業(yè)中4家(招金集團(tuán)、招金礦業(yè)、泉林紙業(yè)、巨化股份)為產(chǎn)廢企業(yè)旗下單位，可見山東省產(chǎn)廢單位自行處置及利用較多。山東省top10的無害化資質(zhì)達(dá)34.3萬噸，占全省無害化資質(zhì)的31%，資源化占比32%;巨化股份(國內(nèi)最大的氟化工制造業(yè)基地)20萬噸(無害化，處理廢堿17萬噸+廢有機溶劑2萬噸+精餾殘渣1萬噸)，市占率3.3%。此外，山東省危廢處理企業(yè)中第一大股東是自然人(相當(dāng)于“個體戶”)的資質(zhì)產(chǎn)能合計達(dá)327萬噸，占本省資質(zhì)量的55%，部分該類處理企業(yè)處理危廢種類單一，設(shè)施相對簡陋，監(jiān)管成本較高，未來不排除被整合的可能。
風(fēng)險提示： 危廢監(jiān)管放松風(fēng)險;產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移風(fēng)險。
報告正文
危廢產(chǎn)生量：環(huán)保督察促危廢產(chǎn)量高增
山東省是我國產(chǎn)危量最大的省份，也是我國危廢正規(guī)化治理水平較低的省份，未來改善空間較大。本篇報告主要對山東省危廢市場進(jìn)行詳細(xì)梳理。
2017年山東省7市危廢量同比增30%至468萬噸
根據(jù)可獲得7市(煙臺、臨沂、濰坊、東營、濟(jì)南、泰安、青島)數(shù)據(jù)，2017年山東省7市危廢產(chǎn)量約468萬噸，同比增30%，煙臺/臨沂合計產(chǎn)危占71%;可獲得數(shù)據(jù)的地市中除青島未披露最新數(shù)據(jù)、濟(jì)南略有下滑，剩下地市2017年產(chǎn)危量都出現(xiàn)不同程度的增加，其中濰坊(153%)、臨沂(42%)、東營(20%)、煙臺(14%)增速靠前。
金礦&造紙、化工產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，危廢占比提升至6.2%
2015-2017年山東省危廢占一般工業(yè)固廢的比例分別為4%、4.5%、6.2%，煙臺、東營、濰坊、臨沂地市產(chǎn)危量占一般工業(yè)固廢比例均超過5%(2017年)。根據(jù)發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗，該比例均值為3%，山東作為全國資源(金礦、油田)大省，造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，這些都是產(chǎn)危量較大的行業(yè)。產(chǎn)危量最大的煙臺以黃金礦開采及其冶煉為主，產(chǎn)生大量的無機氰化物(HW33)。山東省造紙行業(yè)發(fā)達(dá)，擁有泉林、標(biāo)典、晨鳴、華泰、光華、博匯等國內(nèi)產(chǎn)量較大的造紙類企業(yè)，造紙過程中產(chǎn)生大量的油墨渣(HW12)，造紙黑水(含堿性較高，屬于廢堿類危廢，HW35)。臨沂及濰坊等地化工農(nóng)藥企業(yè)較多。
產(chǎn)危以廢堿&無機氰化物為主
根據(jù)2017年山東4個地市樣本的情況，廢堿(HW35，42.1萬噸)/焚燒處理殘渣(HW18，12.6萬噸)/廢酸(HW34，11.7萬噸)，是山東產(chǎn)危量靠前的3大危廢種類;具體到每個城市，產(chǎn)危大市煙臺(主要是無機氰化物(HW33))、淄博(主要是廢堿(HW35))、臨沂(主要是廢堿(HW35)和無機氰化物(HW33))和聊城(主要是廢堿)的情況，山東省產(chǎn)危量比較大的是廢堿、無機氰化物。
濰坊市：產(chǎn)危量較多的分別是廢堿(HW35，42.1萬噸，濰坊恒聯(lián)漿紙有限公司)/焚燒處理殘渣(HW18，7.5萬噸，光大國際(濰坊)&(壽光)項目)/精餾殘渣(HW11，7.2萬噸，)/染料、涂料廢物(HW12，5萬噸)/農(nóng)藥廢物(HW04，3.7萬噸，濰坊綠霸化工有限公司(主營百草枯制劑、母液));
東營市：產(chǎn)危量較多的分別是廢酸(HW34，7.7萬噸)/廢礦物油(HW08，7.4萬噸)/有機氰化物廢物(HW38，7.4萬噸)/染料、涂料廢物(HW12，6萬噸)/有色金屬冶煉廢物(HW48，5.5萬噸);
濟(jì)南市：產(chǎn)危量較多的分別是廢酸(HW34，3.8萬噸，濟(jì)南裕興化工有限責(zé)任公司(鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)))/焚燒處理殘渣(HW18，3.4萬噸，光大國際(濟(jì)南)項目)/醫(yī)藥廢物(HW02，2.4萬噸，山東齊發(fā)藥業(yè)有限公司)/廢礦物油(HW08，1.3萬噸，中國石油化工股份有限公司濟(jì)南分公司);
泰安市：產(chǎn)危量較多的分別是精餾殘渣(HW11，4.2萬噸，新泰正大焦化&山東恒信集團(tuán)焦化2家公司)/焚燒處置殘渣(HW18，1.8萬噸，泰安中科環(huán)保)/農(nóng)藥廢物(HW08，0.25萬噸，山東省聯(lián)合農(nóng)藥工業(yè)有限公司);
山東省產(chǎn)危以無機氰化物&廢堿類為主
山東省產(chǎn)生大量的無機氰化物(HW33)，屬于劇毒性危廢，主要由黃金生產(chǎn)過程中產(chǎn)生(原生金礦渣與氰離子絡(luò)合，降低金的氧化電位，在堿性條件下被空氣中的O2氧化生成金酸鹽而溶解，將金從礦渣中分離出來，再用鋅把金從溶液中還原)，主要分布在煙臺、臨沂2市，特別是煙臺，有玲瓏(原招遠(yuǎn)金礦)、三山島、夏甸、新城等全國排名前十的金礦。 此外，山東省聚集了大量的造紙企業(yè)(晨鳴、華泰、博匯等)，國內(nèi)目前紙漿制造采用堿法(燒堿法和硫酸鹽法)為主，1噸化學(xué)漿將消耗300kg的燒堿，產(chǎn)生大量的造紙黑液(廢堿，HW35)。
危廢產(chǎn)能：資源化占87%，“個體戶”掌握55%產(chǎn)能待整合
截止到2018年7月山東省已核發(fā)危廢資質(zhì)599萬噸，煙臺(236萬噸)/東營(93萬噸)/淄博(71萬噸)危廢資質(zhì)量超過50萬噸。
目前山東省危廢產(chǎn)能達(dá)599萬噸，煙臺東營占55%
山東7市產(chǎn)危量達(dá)到468萬噸，考慮山東省共17個地市，聊城、淄博均是產(chǎn)危大省，且環(huán)保部公布2015年山東省產(chǎn)危量高達(dá)757萬噸，山東省很可能是廣東、江蘇、山東、浙江4大經(jīng)濟(jì)大省里唯一一個表觀危廢資質(zhì)小于產(chǎn)危量的省份。分區(qū)域看危廢產(chǎn)量/危廢資質(zhì)產(chǎn)能比例：
濱州(8%)和東營(44%)占比較低，危廢資質(zhì)供給量相對充裕;
濟(jì)南(1,363%)、臨沂(1,196%)、聊城(579%)、濰坊(366%)、淄博(156%)、泰安(114%)比例超過100%，危廢處理產(chǎn)能供給相對緊張;
青島危廢產(chǎn)量/危廢資質(zhì)量為55%，危廢產(chǎn)能供給適中。
資源化&無害化
山東省核發(fā)資質(zhì)以資源化為主，目前資源化核發(fā)資質(zhì)519萬噸(與山東省產(chǎn)危種類中占比較高的無機氰化物(HW33)、廢堿(HW35)均為資源化類危廢有關(guān))，占總資質(zhì)的比例高達(dá)87%;此外，無害化(沒明確區(qū)分焚燒or填埋)48萬噸，占比約8%;焚燒&填埋資質(zhì)均約為11萬噸，占比2%。
資質(zhì)區(qū)域分布：
除了威海市，其他地市都有資源化資質(zhì)，資源化資質(zhì)集中在煙臺、東營市;
東營、濟(jì)南、膠州、聊城、泰安目前僅有資源化資質(zhì);
膠州、威海、濟(jì)南三市核發(fā)資質(zhì)較少，僅為0.4/0.9/1萬噸。
資質(zhì)種類
山東省危廢種類中前5位的無機氰化物(HW33，186萬噸，占總資質(zhì)的31%)/廢礦物油(HW08，162萬噸，占總資質(zhì)的27%)/廢酸(HW34，63萬噸，占總資質(zhì)的11%)/精餾殘渣(HW11，41萬噸，占總資質(zhì)的7%)/廢堿(HW35，34萬噸，占總資質(zhì)的6%)，占資質(zhì)總量合計達(dá)到82%，危廢資質(zhì)種類集中度高。
樣本表觀資質(zhì)利用率偏低，或與環(huán)保督察相關(guān)
可獲得數(shù)據(jù)的3個地市(煙臺、濰坊、東營)來看，表觀資質(zhì)利用率偏低，且均呈現(xiàn)走低趨勢，我們預(yù)計3方面原因：1)資源化產(chǎn)能相對過剩，無害化利用率仍然較高，2)與2017年中央環(huán)保督察進(jìn)駐山東，產(chǎn)廢企業(yè)及危廢處置企業(yè)停產(chǎn)有一定關(guān)系，3)與山東危廢治理水平有關(guān)，部分危廢企業(yè)無法做到工藝連續(xù)生產(chǎn)，具體到每個地市來看：
煙臺市：2015-2017年資質(zhì)利用率為別是50%、37%、32%，拿證企業(yè)處理的危廢量分別是99、98、80萬噸，2017年處理量下滑主要受到山東國大黃金處理的無機氰化物(HW33)下滑較大有關(guān);如果僅考慮煙臺市無害化(焚燒&填埋)資質(zhì)利用率，2015-2017年分別是52%、95%、61%，相對較高;
濰坊市：2015-2017年資質(zhì)利用率為別是24%、19%、16%，拿證企業(yè)處理的危廢量分別是4.5、4、3.1萬噸;濰坊僅有一家無害化處置企業(yè)(佛士特環(huán)保)，2015-2017年資質(zhì)利用率僅為16%、16%、8%;
東營市：2015-2017年資質(zhì)利用率為別是16%、14%、13%，拿證企業(yè)處理的危廢量分別是8.4、10、11.9萬噸;如果僅考慮東營市無害化(焚燒&填埋)資質(zhì)利用率，2015-2017年分別是82%、95%、36%，2017年下滑較多與新增較多無害化產(chǎn)能有關(guān)。
Top10市占率54.8%，產(chǎn)廢企業(yè)自行處置情況突出
山東省拿證企業(yè)中top10市占率達(dá)到54.8%，前10大危廢處理企業(yè)中4家(招金集團(tuán)、招金礦業(yè)、泉林紙業(yè)、巨化股份)為產(chǎn)廢企業(yè)旗下單位，可見山東省產(chǎn)廢單位自行處置及利用較多，top10企業(yè)掌握的無害化資質(zhì)達(dá)30.2萬噸，占全省無害化資質(zhì)的38%，而掌握的資源化資質(zhì)占比62%;前幾大處置企業(yè)如下：
招金系(招金集團(tuán)+招金礦業(yè))133萬噸(資源化，處理氰化尾渣)，市占率22.2%
鴻鋮礦業(yè)(利用氰化尾渣生產(chǎn)硫鐵精礦粉)56萬噸(資源化，處理氰化尾渣)，市占率9.3%;
通乾化工(主要生產(chǎn)富馬酸)30萬噸(資源化，處理苯酐酸水用于回收富馬酸)，市占率5%;
泉林紙業(yè)(總資產(chǎn)74億，以農(nóng)作物秸稈為原料生產(chǎn)有機肥、本色生活用紙&文化紙&紙漿等)20.1萬噸(資源化，處理紙漿制造過程中產(chǎn)生的廢酸廢堿)，市占率3.4%;
巨化股份(國內(nèi)最大的氟化工制造業(yè)基地)20萬噸(無害化，處理廢堿17萬噸+廢有機溶劑2萬噸+精餾殘渣1萬噸)，市占率3.3%;
此外，山東省危廢處理企業(yè)中第一大股東是自然人(相當(dāng)于“個體戶”)的資質(zhì)產(chǎn)能合計達(dá)327萬噸，占本省資質(zhì)量的55%，部分該類處理企業(yè)處理危廢種類單一，設(shè)施相對簡陋，監(jiān)管成本較高，未來不排除被整合的可能。
分地市來看：
煙臺市：招金系(招金集團(tuán)+招金礦業(yè))(133萬噸，資源化，市占率56%)、鴻鋮礦業(yè)(56萬噸，資源化，市占率23.7%)、鑫廣綠環(huán)(6萬噸填埋+4.2萬噸焚燒+2.9萬噸利用，市占率5.6%)市占率較高;
東營市：東營國安(20萬噸資源化，市占率21.6%)、君威節(jié)能(20萬噸資源化，市占率21.6%)，市占率較高;
淄博市：通乾化工(30萬噸資源化，市占率42.2%)、熙源石化(15萬噸資源化，市占率21.1%)市占率較高;
濱州市：魯北化工(12萬噸，資源化，市占率29.9%)、九鼎油業(yè)(8萬噸無害化，市占率19.9%))市占率較高;
跨省轉(zhuǎn)移：轉(zhuǎn)出42萬噸，廢鉛酸蓄電池、表面處理廢物為主
山東省每年都會大量的危廢通過跨省轉(zhuǎn)出進(jìn)行處理，2017年轉(zhuǎn)出量42萬噸。從接收的省份來看，江蘇(主要是江蘇新春興再生接收大量的廢鉛酸蓄電池轉(zhuǎn)入)、安徽(太和縣接收大量的廢鉛酸蓄電池轉(zhuǎn)入)接受較大量的廢物，但安徽省廳從2017年底出臺收緊危廢的跨省轉(zhuǎn)入的政策，對山東省的危廢處理形成一定沖擊。
2017年跨省轉(zhuǎn)出危廢42萬噸，集中去江蘇/安徽;廢鉛酸蓄電池&表面處理廢物占轉(zhuǎn)出比例高達(dá)60%
2017年轉(zhuǎn)入山東危廢達(dá)17萬噸，主要來自內(nèi)蒙古(7.4萬噸，主要是煤焦油(HW11)轉(zhuǎn)入華東九鼎油業(yè)&日照錦昌固廢&熙源石化3家公司)、江蘇(3萬噸，主要是煤焦油(HW11)轉(zhuǎn)入華東九鼎油業(yè)&日照錦昌固廢&熙源石化&魯岳化工4家公司)，兩地轉(zhuǎn)入山東10.4萬噸，占轉(zhuǎn)入量的61%。
2017年山東省跨省轉(zhuǎn)出危廢量42萬噸;從接受省份來看，江蘇、安徽占比較高，兩省合計接收山東危廢19.7萬噸，占山東轉(zhuǎn)出危廢量的47%。從2017年轉(zhuǎn)出危廢種類來看，其他廢物(HW49，主要是廢鉛酸蓄電池)及表面處理廢物(HW17，主要是電鍍污泥)合計達(dá)25萬噸，占轉(zhuǎn)出量的60%。山東省HW49(其他廢物，主要是廢鉛酸蓄電池)省內(nèi)資質(zhì)僅約8.7萬噸，大部分需要轉(zhuǎn)出處理。但接受大省安徽省在2017年底特出臺文件，明確提出“從事廢棄鉛蓄電池收集、貯存和轉(zhuǎn)移的單位不得接受省外轉(zhuǎn)入”，該文件已于2018年1月1日正式實施，預(yù)計山東省該資質(zhì)吃緊。
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